Nachdem die gute Hexe Surulunda (Pilar Bardem) seit Jahrhunderten das Hexenbuch gegen den bösen Zauberer Hieronymus (Ingo Naujoks) beschützt hat, erkennt sie, dass die Zeit für eine Nachfolgerin gekommen ist. Das Hexenbuch erwählt mit Hilfe des verfressenen und deshalb fluguntauglichen Drachen Hektor (Stimme: Michael Mittermeier) die 10-jährige rothaarige Lilli (Alina Freund), die mit großer Begeisterung feststellt, dass sie mit Hilfe des Hexenbuchs wirklich hexen kann. Hieronymus spürt sie jedoch auf und bringt das Hexenbuch in seinen Besitz, um mit seiner Hilfe eine Weltbeherrschungsmaschine zu bauen. Zusammen mit ihrem kleinen Bruder Leon und ihren Freunden Jonas und Mona macht sich Lilli auf, das gestohlene Buch zurückzuerobern.
